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特斯拉引领，BEV+transformer 成自动驾驶新范式

国内早期自动驾驶方案采用激光雷达+高精度地图为主，2021 年特斯拉在AI Day上第一次将BEV+Transformer 的算法形式引入到自动驾驶，开启了以大模型视觉算法为主的自动驾驶新时代。特斯拉发布BEV+Transformer 算法以来，行业广泛认可，国内诸多玩家积极跟进，包括华为、地平线、理想汽车、小鹏汽车等主要玩家都在积极布局，分别推出自己的大模型算法。BEV+Transformer、占用网络等分别在地平线征程5 芯片、华为ADS2.0 智能驾驶系统、理想智能驾驶ADPro/AD Max 版本，小鹏全栈自研XNGP 智能驾驶系统上均有所体现。我们认为，当前汽车智能化已进入发展新阶段，L3 级自动驾驶的奇点即将来临，国内智能驾驶产业链将迎来加速落地。

华为：发布ADS 2.0，稳居智能驾驶国内第一梯队

华为智能汽车解决方案业务成立于2019 年，汽车业务方面有三种模式，标准化的零部件模式，HI 模式（Huawei Inside 模式），以及智选车模式。根据2022 年华为年报，汽车业务累计投入已达30 亿美元，研发团队达到7000 人规模。搭载激光雷达和高精度地图的华为ADS1.0 即已表现亮眼。2023 年4 月，上海车展前夕华为推出ADS2.0 高阶智能驾驶系统。ADS2.0 使用自研MDC 610 计算平台，基于华为自研昇腾610 AI 芯片，采用7nm 制程，AI 算力200TOPS；拥有27 个感知硬件，基于多传感器融合，结合高性能智能驾驶平台以及拟人化智驾算法，实现了面向高速、城区、泊车全场景的自动驾驶。华为ADS2.0 计划在2023Q4实现45 个无图城市的落地，首发搭载在问界M5 智驾版车型上。

地平线：国内领先的自动驾驶方案供应商

地平线2015 年由余凯博士创立，其最新一代自动驾驶芯片征程5 算力高达128TOPS，可开放支持包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达等多传感器感知、融合、预测与规划控制需求，支持如BEV 等领先智能驾驶算法模型的应用部署。

地平线UniAD 模型将检测、跟踪、建图、轨迹预测，占据栅格预测以及规划，整合到一个基于Transformer 的端到端网络框架下，实现了自动驾驶系统算法性能的全面提升，有助于加速自动驾驶技术的商业化落地。截止2023 年4 月，地平线已定点量产50 多款车型，前装定点120 多款车型，车规级智能计算芯片出货量近300 万片。根据高工智能汽车研究院发布的《2022 年度中国市场乘用车标配L2+NOA 功能智驾域控制器芯片方案市场份额榜单》上，地平线以49.05%的市场份额领跑，领先英伟达近4 个百分点。

受益标的：德赛西威、经纬恒润、中科创达、华阳集团、北京君正、美格智能、晶晨股份、均胜电子、小鹏汽车-w、理想汽车-w

风险提示：技术发展进度不及预期、市场需求不及预期。